SuSa-Daten-Import
Hier erfahren Sie, wie Sie die Daten ganz einfach in Companyon importieren.
1. Start Datenupload
In Ihrem Account (auch im Test-Account) starten Sie den Upload der SuSa-Daten durch Klick auf den blauen Button links oben.
2. Kontoinformationen
Geben Sie in diesem Schritt u.a. Ihren Kontenrahmen und die Sachkontenlänge an.
Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Daten auf Ihr Konto zutreffen, so können Sie dies in der in Schritt 1. erzeugten Excel-Datei überprüfen:
Suchen Sie in dieser Excel-Datei nach den Erlös-Konten. Dort können Sie die für Ihre Daten passenden Einstellungen ablesen:
Kontenrahmen
SKR03: 8000er Konto
SKR04: 4000er Konto
Länge des Sachkontos
Anzahl Stellen der Kontennummer
Im Beispiel unten also
SKR03, vierstellig
3. Wahl der Importmethode
Im diesem Fenster wählen Sie die Art des Datenimportes aus. Meist wird dies die erste Option sein, eine csv- oder txt-Datei mit Ihren Buchhaltungsdaten. Eine Beschreibung zur Erzeugung dieser Dateien in unterschiedlichen Buchhaltungssystemen finden Sie hier.
Zusätzlich gibt es vordefinierte Schnittstellen, über die Sie die Daten direkt importieren können. Aktuell besteht eine solche Schnittstelle zu Sage. Sollten Sie diese nutzen, wenden Sie sich gerne zur Abstimmung an support@companyon.de.
4. Auswahl der Upload-Datei
In diesem Schritt wählen Sie die konkrete Datei aus, die in Companyon importiert werden soll.
Nach Klick auf "Import starten" werden die Daten in Companyon eingespielt. Nach wenigen Sekunden stehen Ihnen sämtliche Companyon-Funktionen mit Ihren eigenen Daten zur Verfügung.
Im Auswahlmenü links finden Sie die Beschreibungen, wie Sie in unterschiedlichen Softwaresystemen die Uploaddateien erzeugen können.