So funktioniert die Ergebnisprognose

Companyon kombiniert automatisch die aktuell aufgelaufenen Ist-Zahlen mit den für die restlichen Monate des Quartals bzw. des Geschäftsjahres verfügbaren Plandaten. Aus dieser Kombination von Ist- und Plandaten erstellt Companyon die Prognose.

• Die Prognose beschränkt sich nicht auf das Unternehmensergebnis. Companyon agiert viel genauer und erstellt diese Prognose für jede geplante BWA-Position, bis auf Sachkontenebene.

• Durch die Aktualisierung Ihres Plans durch unterjährige Forecasts, wird auch die Prognose genauer.

• Die Prognose finden Sie in den unterschiedlichen BWA-Ansichten: Quartal-, Jahres-, Mehrjahresansicht.

Soll-Ist-Analyse im Cockpit

• Im Cockpit werden die wichtigsten Zahlen und Informationen zusammen gefasst. Ganz oben auf der Seite finden Sie Kacheln zu den wichtigsten Unternehmenszahlen Umsatz, Kosten und Ergebnis. 
• Unter den Kacheln sehen Sie den Vergleich der Ist-Zahlen zu historischen Daten, aber auch zu den Planzahlen für diesen Monat. 
• Dies gilt für den aktuellen Monat genauso wie für die year-to-date Betrachtung.
• Auch im Chart unter den Kacheln (Entwicklung der letzten 13 Monate) können Sie die Planwerte visualisieren und sehen so auf einen Blick, ob die Ist-Werte den Planwerten entsprechen.

Das Cockpit: Kennzahlen

• Im Kennzahlmodul generiert Companyon aus Ihren Daten automatisch eine Vielzahl von Kennzahlen.
• Im Cockpit können Sie sich die für Sie wichtigsten fünf Kennzahlen anzeigen lassen.
• Sofern es für die spezifische Kennzahl einen Planwert gibt, wird auch dieser angezeigt. 

Das Cockpit: Top-fünf-Abweichungen vom Plan

• Companyon stellt Ihnen automatisch die Bereiche mit den größten Soll-Ist-Abweichungen zusammen.
• Sollten Sie in den Hauptkennzahlen (Umsatz, Kosten, Ertrag) eine relevante Abweichung vom Plan sehen, so ist diese Darstellung der perfekte Ausgangspunkt für die Ursachenforschung.

Soll-Ist-Analyse in der BWA

• Während das Cockpit einige zentrale Informationen übersichtlich zusammenfasst, bietet Ihnen die BWA einen sehr detaillierten Blick auf die Unternehmenszahlen.
• In Companyon wird Ihnen nicht nur die BWA übersichtlich angezeigt. Sie können auch aus verschiedenen Vergleichen wählen, z.B. zu Vorperioden. Oder zu Ihrem Plan.
• So stellt Ihnen Companyon in der BWA automatisch einen sehr detaillierten Soll-Ist-Vergleich zur Verfügung, der sich bis auf die Sachkontenebene erstreckt. 

Soll-Ist-Analyse im Kennzahlenmodul

• Das Kennzahlenmodul erzeugt aus Ihren Daten automatisch zahlreiche Kennzahlen.
• Sofern Sie für die einzelnen Kennzahlen Planwerte gibt, werden diese im KPI-Tacho als Punkt zusätzlich angezeigt.
• In der Detailansicht jeder Kennzahl sehen Sie den zeitlichen Verlauf der Kennzahl mit Ist- und mit Planwerten.
• So sehen Sie Abweichungen vom Plan auf einen Blick und erkennen auch, ob es sich um einen Ausreißer oder um einen Trend handelt.

Analysemodul

• Das Companyon Analysemodul stellt Ihnen für alle Haupt-BWA-Positionen eine grafische Analyse zur Verfügung.
• In dieser Darstellung sind neben den Ist- auch die Planwerte enthalten.
• So erkennen Sie Soll-Ist-Abweichungen auf einen Blick.